La Banca dei Popoli della Cina ha appena annunciato un sistema di pagamento versus-payment (PVP) per le operazioni di rublo russo e yuan. Lo scopo dichiarato è quello di ridurre i rischi valutari nel loro commercio . L'unico rischio immaginabile sarebbe il dollaro USA e potenziali atti di guerra finanziaria del Tesoro americano a danneggiare il commercio russo-cinese che sta diventando molto significativo in termini di volume e di valore. A dicembre dovrebbe arrivare a 80 miliardi di dollari, con un aumento del 30% rispetto al 2016. Ma c'è ancora di più a questa mossa tecnica apparente dalla Cina e dalla Russia che non incontra l'occhio.
L'annuncio ufficiale, pubblicato sul sito web del China Trade Exchange System (CFETS), aggiunge la notevole nota che CFETS prevede di introdurre sistemi simili PVP per le transazioni yuan con altre valute sulla base dell'iniziativa cintura e strada della Cina .
Ciò conferma quello che ho discusso in un articolo che ho pubblicato nell'aprile del 2016, vale a dire che il grande progetto dietro la cintura cinese, la Road Initiative (BRI) ha una componente integrale moneta dell'oro che potrebbe cambiare l'equilibrio globale del potere a favore delle nazioni di Eurasia, dalla Russia e dalle nazioni dell'Unione economica eurasiatica in Cina e in tutta l'Asia .
In precedenza chiamato la New Silk Road economica, la BRI è una vasta rete di collegamenti ferroviari ad alta velocità che vengono costruiti attraversando i paesi dell'Eurasia, tra cui l'Asia centrale, la Mongolia, il Pakistan, il Kazakhstan e, naturalmente, la Federazione Russa e si estendono verso l'Iran , potenzialmente in Turchia e Africa orientale. Attualmente, circa 67 paesi partecipano o hanno chiesto di aderire all'ambizioso progetto il cui costo totale potrebbe arrivare in trilioni di dollari e trasformerà il commercio globale. HSBC stima che il progetto dell'infrastruttura BRI, che oggi comprende paesi che generano quasi un terzo del PIL mondiale, genererà ogni anno un nuovo scambio commerciale di 2,5 trilioni di dollari. Questo non è un cambiamento duro per l'economia mondiale. È un commutatore di gioco del primo ordine.
Costruire una valuta di riserva di dollari
Le presentazioni accademiche della teoria dei cambi e della teoria della valuta di riserva tendono ad essere noiosi oltre la mia pazienza. Questo trasferimento di valuta diretta da parte della Cina e del russo, tuttavia, è uno degli sviluppi più dinamici del gioco in quanto le banche del Washington del Treasury e della Wall Street hanno trovato il sistema del dollaro americano a Bretton Woods nel 1944.
Non si tratta di ridurre i rischi valutari negli scambi tra la Russia e la Cina. Il loro commercio nelle valute proprie, superando il dollaro, è già significativo dal momento che gli Stati Uniti hanno sanzionato la Russia nel 2014, un passaggio molto stupido da parte del Tesoro dell'amministrazione Obama. Si tratta della creazione di una vasta area alternativa di riserva di riserva o di zone indipendenti dal dollaro.
La dominazione del secolo americano che l'editore Henry Luce proclamato nel 1941 è diventato alla fine della guerra. Nel 1945, quando le bombe hanno smesso di cadere sull'Europa e il Giappone, il presidente Harry Truman ha reso chiaro in Inghilterra che non ci sarebbe posto per l'Impero britannico come rivale, annullando i crediti US Lend-Lease e chiedendo l'Inghilterra fallito restituire i suoi debiti di guerra a Washington , oltre a richiedere una drastica riduzione del commercio mondiale condotta in sterline, ancora circa il 50% del totale del commercio mondiale. I britannici hanno basato le loro speranze di ricostruire il loro Impero sul loro Commonwealth e la sua regione commerciale di preferenze Sterling.
Per Washington e Wall Street dopo il 1945 c'era spazio per solo un potere monetario dominante, gli Stati Uniti. La Gran Bretagna è stata costretta a ingoiare il suo enorme orgoglio arrogante e rivolgersi al Fondo Monetario Internazionale di nuova concezione e, gradualmente, smantellare le colonie dell'Impero Britannico partendo dall'India per motivi finanziari. Ciò ha aperto la porta per l'egemonia del dollaro sull'economia mondiale fuori dai paesi comunisti. Dal 1945 il potere degli Stati Uniti come superpotenza globale si è appoggiato su due pilastri: il militare più potente e il dollaro come valuta indiscutibile di riserva mondiale che consente a Washington di controllare l'economia mondiale.
Nel 1944 la Federal Reserve deteneva oltre il 70% dell'oro monetario mondiale come parte delle sue riserve. Ogni altra valuta era attaccata al dollaro. Il solo dollaro era fissato all'oro. Un mondo del dopoguerra affamato dal dollaro negli anni '50 ha disperatamente bisogno di dollari per finanziare la ricostruzione. Il dollaro ha iniziato la sua ascesa come la valuta detenuta dalle banche centrali mondiali come valuta di riserva o moneta di ancoraggio, aiutata dal fatto che i paesi dell'OPEC hanno accettato di vendere il loro olio solo per i dollari. La maggior parte dei finanziamenti del commercio mondiale è stata fatta in dollari.
Nixon e l'inflazione del grande dollaro
Sotto Bretton Woods, la Federal Reserve americana garantiva che gli altri paesi che detenevano riserve di dollari potessero scambiarle per oro americano in qualsiasi momento. Alla fine degli anni Sessanta, che cominciarono ad abbattere mentre la Francia e altri paesi chiedevano oro in cambio di quello che vedevano come dollari gonfiati. L'industria americana stava arrugginando dalla mancanza di nuovi investimenti e i disavanzi federali degli Stati Uniti erano in calo a causa della guerra del Vietnam. Altre nazioni non erano più disposte ad accettare che il "dollaro era buono come l'oro". Hanno chiesto l'oro, non "buono come".
Dopo il "Nixon Shock" quando il presidente Nixon ha colto l'accordo di Bretton Woods nell'agosto 1971 per lasciare il dollaro galleggiare, privo di ogni riscatto in oro, il mondo aveva poca scelta, ma accettare dollari di carta gonfiati, un'inflazione che salì con il 1973 lo shock sul prezzo del petrolio, realizzato dal Segretario di Stato Henry Kissinger, e dalla fazione Rockefeller nella politica statunitense. La sospensione della convertibilità del dollaro in oro era una reazione di Washington per il fatto che le banche centrali della Francia, della Germania e di altri paesi OCSE richiedevano sempre più oro duro dalla Fed per i loro dollari di carta e le riserve auree statunitensi erano in pericolo di essere esauriti.
Qui cominciavano le radici della più grande straordinaria inflazione mondiale nella storia. A partire dai disavanzi del bilancio statunitense durante la guerra del Vietnam negli anni settanta e all'aumento del prezzo del petrolio del 400% nel 1974, un prezzo che il Washington State Treasury in un affare segreto con l'Arabia Saudita nel 1974-75 assicurato sarebbe stato pagato dal resto del mondo in dollari , l'offerta del dollaro mondiale è cresciuta astronomicamente. I dollari in circolazione mondiale, non più redimibiliin oro, sono aumentati del 2.000% tra il 1971 e il 2015. La produzione di beni reali non è salita quasi il 2.000%.
Il fatto che il dollaro rimane la più importante valuta di riserva bancaria centrale estera, ancora attualmente il 64% di tutte le riserve mondiali, con l'euro al 20% il rivale più vicino, dà al governo degli Stati Uniti un straordinario vantaggio.
Dal 1971, gli Stati Uniti hanno gestito disavanzi di bilancio per 41 anni negli ultimi 45 anni, l'unica eccezione è quattro anni negli anni '90, quando la generazione Baby Boom raggiunge il picco di reddito e il picco di imposta Social Security Trust Fund. Il Tesoro di Clinton ha fatto una manipolazione contabile per contare questo effetto unica come generale reddito fiscale del Tesoro, una frode. Ogni altro anno dal 2001 il bilancio statunitense ha ripreso enormi disavanzi, superando 1,400 miliardi di dollari nel solo 2009, come in 1,400 miliardi di dollari, durante la crisi finanziaria che ha avuto inizio nel 2008 . Nel 2000, prima della rottura del dollaro con l'oro, il deficit statunitense era di 3 miliardi di dollari.
Proprio così, altri paesi lo considerano come un enorme svantaggio. I loro investimenti obbligazionari del Tesoro americano per le riserve delle proprie banche centrali stanno diventando carta inutile. Poiché sono più o meno costretti a investire le eccedenze di dollari guadagnate dalle loro esportazioni in titoli obbligazionari o bollette o titoli US simili, l'afflusso annuo dei dollari delle banche centrali della Cina - dei dollari delle eccedenze commerciali giapponesi, dei dollari russa prima del 2014, dei tedeschi e di altri paesi del surplus commerciale - consente al Tesoro statunitense di mantenere i tassi di interesse anormalmente bassi. Questo permette anche a Washington di finanziare questi deficit senza stress.Quest'anno il disavanzo statunitense ha raggiunto un impressionante $ 585 miliardi.
In effetti, la Cina e la Russia negli ultimi anni finanziano il bilancio militare USA acquistando obbligazioni e bollette statunitensi che permettono al Tesoro di finanziare tale deficit senza aumentare i tassi di interesse. L'ironia cinica è che il bilancio militare statunitense finanziato dalla Russia e la necessità della Cina di tenere riserve di dollari contro potenziali guerre di valuta da Washington come è stato fatto contro la Russia dopo il 2014, è rivolto a controllare la Russia e la Cina e, infine, distruggere le loro economie.
Se la legislazione sul taglio delle tasse di Trump diventa ora legge, i disavanzi statunitensi colpiranno la luna. Questo è il contesto per capire meglio che cosa la Cina e la Russia ei paesi alleati si stanno preparando per ridurre la loro vulnerabilità a quello che sta su una traiettoria balistica a un sistema di riserva del dollaro globale in bancarotta. Se la Cina, la Russia e altri paesi alleati dell'Eurasia, soprattutto i paesi dell'Organizzazione di cooperazione di Shanghai e dei potenziali membri come l'Iran e la Turchia, si rivolgono a accordi bilaterali come la Cina e la Russia per risolvere il commercio, superando il dollaro USA, il dollaro come riserva mondiale la domina di valuta diminuirà e le altre valute lo sostituiranno. Il Yuan cinese è il candidato principale. Anche il Rublo.
Stato di riserva di Yuan
La più recente spostamento verso una soluzione diretta del commercio bilaterale tra la Cina e la Russia con altri paesi lungo la nuova strada di seta viene portata nel sistema è una pietra fondamentale di creazione di una valida alternativa al dollaro statunitense come valuta di riserva di ancoraggio.
Un decennio fa un'idea di questo tipo fu respinta dagli economisti occidentali come sconvolgente. Hanno sostenuto che sarebbe stato decenni prima che il mondo accettasse il Yuan come riserva. Il yuan non era convertibile.
Nel 2016 la Cina è stata ammessa dal Fondo Monetario Internazionale come una delle cinque principali componenti valutarie dei diritti speciali di disegno di FMI calcolati in un cestino di valuta. Quel passo ha dato al yuan una grande spinta nell'accettazione internazionale.
Prima del 2004 il yuan non era permesso al di fuori della Cina. Da quel momento le autorità monetarie cinesi hanno posto una precisa base per l'internazionalizzazione del yuan. Secondo la Società per la telecomunicazione finanziaria interbancaria mondiale (SWIFT), l'internazionalizzazione del RMB si svolge in tre fasi: in primo luogo come uso per il commercio finanziario, poi per gli investimenti e per lungo termine come valuta di riserva . Ora che il "lungo termine" sta osservando notevolmente a breve termine, poiché la Cina supera le aspettative di tutti gli economisti convenzionali con l'internazionalizzazione del suo yuan. Questa prospettiva del fatto che il yuan diventa un'ancora globale o una riserva di riserva superiore alla quota dell'Euro nei prossimi anni è ciò che ha allarmato la US Treasury, la Federal Reserve e le banche di Wall Street, per metterlo lievemente.
In un rapporto del 2016 la banca HSBC ha riferito che dal 2012 il Yuan RMB è diventato la quinta valuta di pagamento più diffusa nel mondo .
Due anni fa, nell'ottobre 2015, la Cina ha avviato il Sistema di Pagamento Internazionale Cinese (CIPS).Mentre ha firmato un accordo di cooperazione con il dominante SWIFT, offre un'opzione potenziale in caso di sanzioni statunitensi sulla Cina per funzionare indipendentemente da SWIFT. Nel 2012 la pressione di Washington sul sistema privato di compensazione bancaria SWIFT, basata sul sistema belga, attraverso il quale praticamente ogni transazione internazionale tra istituzioni bancarie, blocca la compensazione internazionale per tutte le banche iraniane, ha bloccato 100 miliardi di dollari di attività iraniane all'estero e ha paralizzato la sua capacità di esportare petrolio . Il punto non è stato perso né a Pechino né a Mosca, soprattutto quando alcuni scioccati congressisti statunitensi hanno chiesto l'esclusione SWIFT contro le banche russe dopo il 2014.
Nel marzo di quest'anno, Elvira Nabiullina, governatore della banca centrale russa, ha dichiarato: "Abbiamo finito di lavorare sul nostro sistema di pagamento e, se succede qualcosa, tutte le operazioni in formato SWIFT funzioneranno all'interno del paese: abbiamo creato un'alternativa . "
Creazione della nuova architettura di valuta
Le esigenze finanziarie della vasta Belt Road Initiative della Cina raggiungono i trilioni di dollari. Da solo in Asia la Banca Asia Development Bank stima che investimenti di $ 8 trilioni sono necessari nei prossimi anni per sollevare tali economie in una crescita efficiente. La fondazione di Beijing dell'Iniziativa Banca d'Investimento Infrastrutture (AIIB) l'anno scorso è stata un passo importante verso il finanziamento internazionale del progetto BRI.
Nell'aprile del 2016 la Cina ha annunciato la sua decisione di istituire il Shanghai Gold Exchange, sotto la Banca Popoli della Cina, come un importante centro internazionale per la quotazione del prezzo dell'oro e dell'oro in yuan, con l'insediamento in oro fisico tra le banche, i refinitori, i produttori di lingotti e case commerciali. In aggiunta a questa è la decisione della Cina di lanciare una quotazione giornaliera di prezzo in yuan su oro che potrebbe in ultima analisi spostare la posizione dominante di oro Londra, un sistema che è stato accusato di manipolare i prezzi dell'oro mondiale verso il basso per anni.
Nell'annunciare la sua Belt Road Initiative, il governo cinese, in un commento poco notato, ha dichiarato che i percorsi dei suoi progetti ferroviari ad alta velocità attraverso i paesi dell'Eurasia connettono ora le regioni remote e inaccessibili, conosciute per avere grandi riserve auree mercati mondiali attraverso il BRI.
Quella Cina con la Russia sta facendo non è di attaccare il dollaro americano per distruggerlo. Ciò è estremamente improbabile e non beneficerebbe nessuno. Si tratta piuttosto di creare una moneta di riserva alternativa indipendente per altre nazioni che vogliono proteggersi dagli attacchi finanziari sempre più frequenti delle banche e dei fondi hedge americani del Treasury e di Wall Street. Si tratta di costruire un elemento cruciale della sovranità nazionale perché il sistema del dollaro viene oggi usato per rovinare la sovranità economica del resto del mondo. Come Henry Kissinger ha affermato durante gli anni '70, "Se controlli i soldi che controlli l'intero mondo".
L'affermazione del governo cinese ora che il suo sistema di regolamento diretto di pagamento-contro-pagamento di Cina-Russia sarà esteso ad altri paesi del BRI aggiunge un altro mattone nell'accurata costruzione di questo sistema monetario alternativo, un'alternativa oro, indipendente del sistema politicamente esplosivo del dollaro degli Stati Uniti, che potrebbe isolare nei prossimi anni le nazioni dell'Eurasia da Washington e dalla guerra finanziaria dell'UE.
Questo è ciò che ha Washington in un dither. Le loro opzioni stanno svanendo per la giornata. Militari, finanziari, cyberwarfare, rivoluzione di colore, tutti sono sempre più impotenti da un paese che ha permesso di distruggere la propria base industriale e di manodopera nell'interesse di un'oligarchia finanziaria. Così l'Impero romano crollava nel quarto secolo, così come gli inglesi tra il 1914 e il 11945, e come ogni impero della storia, basato sulla schiavitù del debito.
F. William Engdahl è consulente strategico e docente di rischio, ha laureato in politica presso l'Università di Princeton ed è un autore più venduto sull'olio e la geopolitica, esclusivamente per la rivista online "New Eastern Outlook".
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